森林马拉松比赛又开始了!乌龟和兔子经历了一次比赛以后，兔子接受了教训，心想一定要拿冠军。
“各就各位，预备!”随着裁判员“嘭”的一声枪响，兔子拔腿就跑。乌龟呢，还是慢悠悠地爬着!兔子跑着跑着老本性又出来了，下意识地往后一瞄，虽然没看见乌龟跟上来，但由于满不在乎的样子，没想到一分心就闻声“咚”的一声，撞在了一棵又粗又大的大木桩上，瞬间就晕了过去。
过了好久，乌龟终于爬到了兔子晕倒的木桩旁边，乌龟正想办法把兔子拖回去抢救。这时，一个农民路过这里，看见脚边晕过去的兔子，正高兴地伸手提起兔子……可是乌龟一口死死咬住农民的手，农民用了很大的力气才把乌龟从手上拽下来。农民的手被咬痛了，他很生气地把乌龟摔进了旁边的池塘里。
一头栽在池塘里的乌龟看见一只河蚌和一条鱼不知为什么吵得不可开交，一个渔翁闻声了争吵声，把河蚌和鱼都捞走了。这时，乌龟终于看明白了：如果自己再跟农民纠缠不休的话，收益的就是别人了……想到这儿，乌龟赶紧爬出了池塘，刚好池塘四周有一个坡，它把头缩了进去，一下子滚到了终点。
兔子呢，差点连老命都丢了，趁着农民和乌龟“斗争”之际，恢复知觉赶紧躲到自己的家，再也不敢自恃清高跟乌龟比赛跑步了。