一天早上，蝴蝶、毛毛虫和蚂蚁三个好朋友在草丛里捡到了一个蛋壳。忽然，毛毛虫想出了一个玩法，把蛋壳当底座，上面放上一个木棍，这样就能当跷跷板啦！说完它们就开始行动啦！把蛋壳翻过来，再把木棍粘在上面，这样，跷跷板就做好了。毛毛虫和蚂蚁坐上跷跷板，一会儿高一会儿低，可真有趣！
中午，蝴蝶忽然想出了一个玩法，它让毛毛虫和蚂蚁体验飞的感觉。它把蛋壳的四面 绑上了绳子，上面挂上一个大蓬蓬，热气球就做好了。毛毛虫和蚂蚁坐上热气球飞上了高空。过了一会儿，风停了，热气球缓慢降了下来，热气球体验完了。
傍晚，天下起了蒙蒙细雨，小蚂蚁把蛋壳倒扣下来当雨伞。在雨伞里，小蚂蚁撑着伞，它们一起迈着碎步向前走，听着雨点“滴滴答答”打在蛋壳上，就似乎美妙的音乐。
天黑了，雨也停了，三个小伙伴把蛋壳当成了床，拿了一片叶子当被子。就这样，小虫子们进入了甜蜜的梦乡。