保险工作岗位职责
在现实社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的保险工作岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
一、培训工作计划的拟定、布置、监督检查、总结。对分公司培训部的报告;
二、培训人员(内外勤各层级人员)的培养、指导、考核、晋升、激励、业务分工的.协调;
三、根据业务部门的需要,拟定营销人员的全年培训计划,并规划培训经费;
四、组织推动各期培训计划实施;
五、兼职讲师的管理;
六、培训经费预算与控制管理;
七、开展培训需求调研,改进教学技巧。
一、负责新车保险及续保等相关业务。
二、协助发展俱乐部会员。
三、处理保险事宜。
四、协助销售顾问进行新车投保处理。
五、现有车主的续保工作。
六、协助车主完成理赔工作。
七、每月完成相关报表。
八、负责公司的车辆保险销售工作。
九、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;
一零、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;
一一、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;
一二、维系保险客户,为保险客户提供续保服务;
一三、与保险公司建立良好的'合作关系。
一四、领导交付的其他工作。
(一)从思想上坚定信心,明确方向,充分熟悉市场形势,抓住机遇,直面挑战。
(二)针对全年各阶段经营重点,我区部积极配合市公司各项安排,结合区部实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。
(三)针对各个层级人员,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。
一、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。
二、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。
三、针对区部工作人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的`支持和服务工作。
(四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品说明会,提高规模保费,保证目标达成。
认真分析团队实际,从基础工作入手强化各项工作的落实,保证团队素质的稳步提升,实现稳定发展。
一、在参加公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。
二、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。
三、在参加专业化的客户服务培训后,由我们提供现有的`客户,在结合您自己的方式来服务客户。
四、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。
五、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。
一、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动;
二、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的`达成;
三、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标;
四、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。
一、公司提供全面免费岗前培训,入职后定期培训更多的综合金融知识;
二、销售平安银行的信用卡、车险和保险、信托、基金、证劵业务等,为客户提供全面的'金融理财服务;
三、负责团队招聘与管理,带领团队完成销售目标。
一、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;
二、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;
三、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;
四、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;
五、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的'建议;
六、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;
七、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。
一、负责从事客户投资理财规划和保险产品销售;
二、负责从事组织的`发展、训练、管理工作;
三、负责协助分析客户的保险及财务状况;
四、负责定期接受业务培训;
五、负责辅导新人的销售、培训及管理工作;
六、负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。
一、为客户提供车辆保险续保;
二、为客户提供车辆保险咨询服务;
三、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;
四、积极维护老客户、开发保险新客户;
五、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;
六、定期完成出单客户的资料整理;
一、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标;
二、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行;
三、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的反馈中甄别待提高机会;
四、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的.各项会议、培训活动,并遵守相关纪律;
五、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;
六、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;
七、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。
一、为客户提供车辆保险续保;
二、为客户提供车辆保险咨询服务;
三、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;
四、积极维护老客户、开发保险新客户;
五、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;
六、定期完成出单客户的资料整理;
一、保险主管:
⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控
团队建设:确定本店保险服务中心成员的具体名单,制定各岗位具体职责、考核及激励方案,并对团队成员进行培训;
流程建设:参照本手册业务管理及服务规范的要求,晚上本店保险业务各项工作流程;
目标确定及目标达成:制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调:协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作,形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;
业务总结与改善:定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策;
争议处理:受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。
⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈
联系窗口:接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的`各项通知,并按通知要求实施具体工作;
报表反馈:审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。
⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作
联系窗口:是合作保险公司与专营店之间的联系窗口,接受并传达各项保险政策的变化;
合作协调:负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。
二、承保组长
⑴新车承保业务管理
新车保险业务商谈协助:协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;
新车保险战败管理:监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管,每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;
审核新车投保率排行板的更新情况:每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。
三、理赔组长
⑴理赔业务管理
保险事故车返厂管理:督导二四小时热线人员的工作(包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修),每月对保险事故车的返厂情况(包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况)进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理:指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔
电子动态表,对每但理赔业务进行结案检核,审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。
⑵受理理赔投诉
受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉,及时向上级报告。
一、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;
二、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的'条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,工作认真、细致;
三、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
四、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的一些问题,应及时向本部门领导报告,以便及时改进;
五、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;
六、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;
七、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;
八、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
一、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定;
二、完成公司下达的各项考核指标;
三、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务;
四、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;
五、合作银行网点的销售管理和服务工作;
六、维护良好的'公司形象和保持团队合作精神;
七、完成公司委派的其他工作。
一、完成公司下发的二零零个老客户名单回访,进行保单解释和问题解答;
二、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;
三、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息;
四、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议,协助客户理财。
一、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。
二、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。
三、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。
四、对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,防止过期失效。
五、出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。
一、负责送温暖工程的实施工作,负责组织困难职工帮扶中心的日常工作,扶贫解困,为职工排忧解难。
二、负责建立特困职工档案并实行动态管理。
三、负责审定困难职工、特困职工困难补助。
四、指导基层单位建立职工互助储金会,开展群众性互助互济活动。
五、负责审定职工医疗补贴费。
六、负责审定家住外地单身大学生伙食补贴费的发放。
七、贯彻、执行上级有关劳动保险的`方针、政策和规定,做好宣传教育工作。
八、负责审定公司死亡职工有关劳动保险待遇。
九、完成工会主席交办的其它工作。
一、以服务客户为根本,对工作尽职尽责。
二、热情接待客户,必须使用文明用语,了解客户的需求及期望,为客户提供满足的服务。
三、着装保持专业外貌,待客热情、诚恳,谈吐自然大方,保持个人工作区整洁清洁。
四、完成保险理赔员的工作,同时兼任售后接待的职责。
五、建立客户档案,及时准确的完成erp系统的.输入。
六、协助保险公司定损核价,负责事故车理赔卷宗的交案工作。
七、积极与保险公司沟通,查询理赔款的到帐与否,及时通知财务。
八、认真检查客户车辆进行定损,填写派工单。
九、掌握车辆维修进度,特别 情况及时与客户联系、沟通。
一零、负责对车间完工车辆的验收。
一一、参与返修车辆的处理,做好与客户的解释、协调工作。
一二、考察收集客户满足度反馈信息,及时向部门主管报告情况。
一三、不断学习新知识、新政策,努力提高自身业务水平,按时参加企业内部培训。
一、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售猜测;
二、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标;
三、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;
四、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标;
五、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门;
六、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展;
七、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的`关系、与代理商的关系;
八、协助上级做好市场危机公关处理;
九、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行;
一零、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。
一、负责客户保险相关的投保,续保工作。
二、负责对保险一年到期的客户进行联系,并促成客户续保完成。
三、负责客户保险信息的收集整理。
四、负责投、续保业务招揽及统计分析。
五、客户现场投、续保业务的受理。
六、维系好与的合作关系。
七、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。
八、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。
九、以前未在公司续保的'保险客户追踪跟进。
一零、解决续保客户关于保险业务的投诉。
一一、负责建议、改善续保流程等,以促进续保业绩的达成。
一、推动公司的发展,团队的'搭建及管理;
二、根据市场情况以及客户需求进行保险产品的规划;
三、负责新保险产品上线后的运营推广;
四、负责公司各条业务线指标达成;
五、负责合作渠道的关系建设及维护;
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